PrismaLife - Prüfungsfragen
Fondswertmitteilung
PrismaLife - Prüfungsfragen
Fondswertmitteilung
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Fondswertmitteilung
Fondswertmitteilung - Musterlösungen
1. Welche Informationen können Kunden unter anderem der jährlichen Fondswertmitteilung entnehmen? (Mehrfachauswahl möglich)
a) Alternative Fonds- und Investmentempfehlungen
Falsch
b) Individuelle Hochrechnung zur Entwicklung des Fondsguthabens
Richtig
c) Entwicklung der Fondsanteile und Fondsperformance
Richtig
d) Musterbeispiel zum Cost-Average-Effekt
Richtig
e) Detaillierte Aufstellung der Kosten und Erträge
Richtig
f) Kontaktdaten der Beratungsagentur
Richtig
g) Die Vorsage zukünftig überdurchschnittlich performender Fonds
Falsch
2. Die Fondswertmitteilung wird von der PrismaLife jährlich bereitgestellt. Welche Dokumente und Informationen sind enthalten? (Mehrfachauswahl möglich)
a) Begleitbrief Fondswertmitteilung
Richtig
b) Jährliche Wertentwicklung und angefallene Kosten
Richtig
c) Periodische ESG-Informationen
Richtig
d) Factsheets aller im Vertrag enthaltenen Fonds
Richtig
e) Geschäftsbericht des Vorjahres
Falsch
f) Datenschutzerklärung
Falsch
g) Fragebogen zur Aktualisierung der persönlichen Daten
Falsch
h) Fondswertmitteilung mit Fondsanteilen und Hochrechnung des Guthabens
Richtig
i) Produktbroschüre
Falsch